Az előadó, a Hoffmann Group magyarországi értékesítési vezetője a saját cégük gyakorlatán mutatta be a CRM működését. Ez náluk nem egyszerű ügyfélnyilvántartás: benne vannak a vevői és kapcsolattartói adatok, a forgalom, az ajánlatok, a látogatási riportok, a panaszok, a marketingből érkező érdeklődők és a nagyobb üzleti lehetőségek. Ebből dolgozik az értékesítés, a háttériroda, a marketing, a termékmenedzsment és a vezetés is.
A rendszer akkor igazán hasznos, ha kommunikációs felület is: mindenki látja, mi történt egy ügyféllel, milyen ajánlat ment ki, és hol tart egy projekt. Az adatok értéke akkor jelenik meg, ha strukturáltak és elemezhetők; ebben segítenek a vezetői műszerfalak és az olyan elemzőeszközök, mint a Power BI. Az előadó szerint a következő lépés az AI-alapú elemzés: elég jó minőségű adatból a mesterséges intelligencia előrejelzést, ügyféllista-elemzést és látogatási tervet készíthet, és új üzleti lehetőségeket is jelezhet.
Az előadás 2026. április 28-án hangzott el, az Üzleti Környezet Fejlesztési Program (ÜKFP) székesfehérvári rendezvényén. A Fejér és Veszprém vármegyei ÜKFP-programsorozatot a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Veszprém Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány valósítja meg.
Az előadásról bővebb összefoglaló olvasható az ÜKFP oldalán, további előadásvideók és segédanyagok pedig az ÜKFP Eszköztárában érhetők el. A felvétel a YouTube-on is megnézhető.
